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金河生物002688政策助推金霉素龙头企

2020-11-17 16:19:49

金河生物(002688):政策助推金霉素龙头企业成长

主营业务稳定增长:公司是全球饲用金霉素的最大供应商,产能为4 万吨。

2009~2011 年总收入分别为4.59、5.90、7.21 亿元,净利润分别为2703、5275、7740万元。

农业政策利好增进公司发展:《畜牧业125计划》明确提出:加快推动饲料和畜产品质量安全保障体系建设,严格饲料行政许可,提高饲料和饲料添加剂生产企业准入门坎。目前我国牲口的养殖正由传统的"散养"方式逐渐向舍饲化、集约化方式转变,饲料添加正逐步走向规范。金和生物是我国饲用金霉素使用标准(农业部公告第1220 号)的编制者,将受益行业政策利好。

近年来,欧美动物保健品企业由于综合本钱上升等因素逐渐转移生产场地,中国成为了这类转移的主要承接地之一,为公司带来机会。

金霉素龙头具技术与范围优势:公司金霉素产能约占全球的43%,金霉素发酵工艺在全球居于领先地位,生产成本和质量是较高的行业壁垒,也是公司重要的竞争力之一。

公司具有完善的销售络:公司建立了覆盖全国的营销络,长时间客户包括双胞胎集团、正虹集团、新希望、康地饲料、广东旺大等多家大型饲料生产企业。公司产品在国际动物保健品市场已具有较高知名度。在国外市场具有一批可靠、稳定的品牌认知客户群,其中包括Alpharma Inc 等。

储备新品具有较大市场潜力:兽用狂犬疫苗目前已完成临床前的研究,正在申报临床;公司现已掌握盐酸沃尼妙林生产工艺,并已获得农业部颁发的二类新兽药证书。储备产品市场潜力大。

盈利预测与估值:预计年EPS 0.88、1.03、1.23元,按12年17~20XPE,建议询价区间15~18元。

风险提示:产品单一风险;原材料本钱上升风险。

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